Greeting
ごあいさつ
代表取締役
大佐古 正則
お客様の豊かで幸せな人生のために
寄り添う「家計のホームドクター®︎」
としまFP事務所株式会社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は「家計のホームドクター®」として、皆さまの暮らしと将来を守るために、金融・保険・税務・相続など幅広い分野で総合的なサポートを行っております。
お金に関する不安や疑問は、人生のあらゆる場面に寄り添うものです。私たちは、単なる数字の管理や商品提案にとどまらず、お客様一人ひとりの価値観や人生設計を大切にしながら、最適な解決策をご提案いたします。
「正直・中立・誠実」を信条に、常にお客様の立場に立ったアドバイスを心がけてまいります。
今後とも、末永くご支援賜りますようお願い申し上げます。
保有資格
- CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）（日本FP協会認定）
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員
- 一種外務員資格
- 宅地建物取引士
主な経歴
- 1994年3月 立教大学経済学部経済学科卒
- 1994年4月 野村證券株式会社入社
- 28年間リテール業務(個人・法人への資産運用アドバイス)に従事
- 2022年3月 野村證券株式会社を退社
- 2022年4月 独立系ファイナンシャルアドバイザーとして独立
- 2023年2月 「としまFP事務所」を開設
- 2024年10月 「としまFP事務所株式会社」に法人化
無料 事前相談・お問い合わせ
当事務所のサービスをお申し込みいただく前の疑問点・ご不安なこと等
（ファイナンシャルプランナーって？家計の相談って？何を相談できるの？料金は？等）
について、お答えします。
Service
サービスメニュー
「提供するサービスについて、ご不満の場合には料金はいただきません」 まずは無料の事前相談からお気軽にお問い合わせください。
個人向けサービス
家計の健康診断
① 「家計の健康診断書」（提案書）作成 ※1
作成・提案まで複数回の面談・打ち合わせ
（ご来訪・訪問・オンライン・電話）
② アフターサービス『家計の健康ダイヤル・いつでも相談』
（「家計の健康診断書」（提案書）お渡しから1年間）
メールによる質問→オンライン・電話での回答・相談
料金：１回あたり55,000円(税込み)
（「家計の健康診断書」（提案書）お渡しの時にいただきます）
家計のなんでも相談室
- ・家計の見直し
- ・老後の生活設計
- ・教育資金の準備
- ・住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し
- ・資産運用の方法や金融商品の選択ポイント ※2
- ・保険の見直し
- ・税制や相続
- ・事業承継について
などを相談することができます。
ちょっとした疑問や不安でも、気軽にご相談ください。
(ご来訪・訪問・オンライン)
サービスの流れ
1．ご相談内容を事前に承ります（メール、電話、オンライン）
↓
2．ご相談者様から必要な資料・書類をお送りいただきます（メール・郵送）
↓
3．ご相談（90分）（ご来訪、訪問、オンライン、電話）
料金：１回あたり33,000円（税込み）／90分
（相談終了時にいただきます）
家計の健康ダイヤル・いつでも相談(年間契約)
家計やお金に関しての様々な疑問点・ご相談をメールにてご質問をいただき、オンラインもしくは電話にて回答・相談をさせていただきます。
サービスの流れ
1．ご相談内容を事前に承ります（メール、電話、オンライン）
↓
2．ご相談者様から必要な資料・書類をお送りいただきます（メール・郵送）
↓
3．ご相談・ご質問への回答（電話、オンライン）
料金：33,000円(税込み)／年
(年間契約締結時にいただきます)
法人向けサービス
家計の産業医
事業承継、M&A、節税対策など、経営の様々な問題に関して、解決に導く専門家のご紹介や、法人様向けの資産運用などご提案いたします。 また、社員の皆様に下記のサービスを提供します。
① 年に1度の『家計の健康診断』
ご来訪・訪問・オンライン・電話
② 『家計のなんでも相談室』
(ご来訪・訪問・オンライン)
③ 『家計の健康ダイヤル・いつでも相談』
（メールによる質問→電話・オンラインでの回答・相談）
料金：社員一人あたり55,000円(年払い) 5,500円(月払い)
(年間契約締結時にいただきます)
企業型確定拠出年金(企業型DC)導入提案
SBIベネフィットシステムズ株式会社のパートナー企業として、企業型確定拠出年金(企業型DC)導入のご提案をしております。
- ※相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。
(別途費用が発生する場合には事前に相談させていただきます) - ※1 家計のバランスシート、家計の収支表、ライフイベント表、キャッシュフロー表を作成し、目的(目標)・現状・問題点・課題の確認、目的(目標)に向けての提案書。作成前後で数回の面談と必要資料のご用意をお願いいたします。
- ※2 資産運用相談について
金融商品仲介業に係る相談料はいただきません。
当事務所の代表を務める大佐古は、金融商品仲介業の委託業務契約を株式会社Fan（金融商品仲介業者）と結んでおります。金融商品仲介業務として資産運用のご提案、見直し、具体的な商品提案、証券口座開設、商品の買付までサポートもさせていただいております。
金融商品仲介業者は、お客様が証券会社に支払われる手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂いておりますので、金融商品仲介業に係る相談料はいただいておりません。 - 株式会社Fanは、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。株式会社Fanは金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
- 所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券登録番号：関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第195号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会所属金融商品取引業者：ウェルスナビ株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第2884号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会：ソニー銀行株式会社登録金融機関 登録番号：関東財務局長（登金）第578号
料金のお支払い方法
現金 / 銀行振込
※ご不満の場合には料金はいただきません
無料 事前相談・お問い合わせ
当事務所のサービスをお申し込みいただく前の疑問点・ご不安なこと等
（ファイナンシャルプランナーって？家計の相談って？何を相談できるの？料金は？等）
について、お答えします。
Company
会社情報
会社名
としまFP事務所株式会社
所在地
東京都豊島区南池袋3-13-9 ビズハイム池袋308号室
電話番号
03-6823-4035
m_osako@toshimafp.com
ご相談時間
平日13時～19時
