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年に１度は『家計の健康診断』を
私は、みなさまの街の『家計のホームドクター®』です
※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です
<サービス品質保証＞
「ご不満の場合には料金はいただきません」
お客様の豊かで幸せな人生のために
寄り添う「家計のホームドクター®︎」
大佐古 正則
このたび、豊島区池袋で「としまFP事務所」を開業いたしました。
ファイナンシャルプランナーの大佐古正則です。
お金について考えること（ファイナンシャルプランニング）は、人生について考えることと等しいと思います。
相談者の皆様が、人生の目的や夢を実現できるよう、豊かで幸せな人生を送れるよう、家計のホームドクター®️・かかりつけ医として、常に皆様の近くにいる存在、皆様と共に伴走し続ける存在でありたいと考えております。
まずはお気軽にご相談ください。
保有資格
CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）（日本FP協会認定）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員
一種外務員資格
宅地建物取引士
主な経歴
1994年3月 立教大学経済学部経済学科卒
1994年4月 野村證券株式会社入社
28年間リテール業務(個人・法人への資産運用アドバイス)に従事
2022年3月 野村證券株式会社を退社
2022年4月 独立系ファイナンシャルアドバイザーとして独立
2023年2月 「としまFP事務所」を開設
サービスメニュー
「提供するサービスについて、ご不満の場合には料金はいただきません」
まずは無料の事前相談からお気軽にお問い合わせください。
法人向けサービス
※相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。
(別途費用が発生する場合には事前に相談させていただきます)
※1 家計のバランスシート、家計の収支表、ライフイベント表、キャッシュフロー表を作成し、目的(目標)・現状・問題点・課題の確認、目的(目標)に向けての提案書。作成前後で数回の面談と必要資料のご用意をお願いいたします。
※2 資産運用相談について
金融商品仲介業に係る相談料はいただきません。
当事務所の代表を務める大佐古は、金融商品仲介業の委託業務契約を株式会社Fan（金融商品仲介業者）と結んでおります。金融商品仲介業務として資産運用のご提案、見直し、具体的な商品提案、証券口座開設、商品の買付までサポートもさせていただいております。
金融商品仲介業者は、お客様が証券会社に支払われる手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂いておりますので、金融商品仲介業に係る相談料はいただいておりません。
株式会社Fanは、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。株式会社Fanは金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券登録番号：関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第195号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会所属金融商品取引業者：ウェルスナビ株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第2884号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会：ソニー銀行株式会社登録金融機関 登録番号：関東財務局長（登金）第578号
料金のお支払い方法
・現金
・銀行振込
※ご不満の場合には料金はいただきません
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