※相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

(別途費用が発生する場合には事前に相談させていただきます)

※1　家計のバランスシート、家計の収支表、ライフイベント表、キャッシュフロー表を作成し、目的(目標)・現状・問題点・課題の確認、目的(目標)に向けての提案書。提案書作成にあたり、必要資料のご用意いただきます。提案書作成の前後で数回の面談(含むオンライン面談）をさせていただきます。

※2　資産運用相談について

金融商品仲介業に係る相談料はいただきません。

当事務所の代表を務める大佐古は、金融商品仲介業の委託業務契約を株式会社Fan（金融商品仲介業者）と結んでおります。金融商品仲介業務として資産運用のご提案、見直し、具体的な商品提案、証券口座開設、商品の買付までサポートもさせていただいております。

金融商品仲介業者は、お客様が証券会社に支払われる手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂いておりますので、金融商品仲介業に係る相談料はいただいておりません。

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当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券登録番号：関東財務局長（金商）第44号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第195号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会所属金融商品取引業者：ウェルスナビ株式会社登録番号：関東財務局長（金商）第2884号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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